Різке зростання цін на сировину для акумуляторів з початку 2021 року викликає спекуляції щодо падіння попиту або затримок, і це призвело до переконання, що автомобільні компанії можуть змінити переваги своїх електромобілів.

Найдешевшим пакетом традиційно був літій-залізо-фосфатний абоLFP.Tesla використовує LFP для своїх китайських моделей початкового рівня з 2021 року. Інші автовиробники, такі як Volkswagen і Rivian, також оголосили, що використовуватимуть LFP у своїх найдешевших моделях.

Іншим варіантом є нікель-кобальт-марганцеві, або NCM, батареї.Їм потрібна така ж кількість літіюLFP, але він містить кобальт, який є дорогим, а процес його виробництва викликає суперечки.

За рік ціна на металевий кобальт зросла на 70%.Нещодавня турбулентність нікелю відбулася після короткого падіння на LME.10 травня тримісячна ціна на нікель торгується в денному діапазоні 27 920-28 580 доларів США за тонну.

Тим часом ціни на літій зросли більш ніж на 700% з початку 2021 року, що призвело до значного стрибка цін на акумуляторні батареї.
За даними S&P Global Market Intelligence, у березні витрати на металеві батареї в Китаї зросли на 580,7% порівняно з роком для акумуляторів LFP у розрахунку на долар за кілограм, піднявшись майже до 36 доларів США/кВт-год.Батареї NCM подорожчали на 152,6% за той же період до 73-78 доларів США/кВт-год у лютому

"Шляхлітійза останні 12 місяців ціна була підвищена.Це менша знижка, ніж ви очікуєте [проти NCM], і як тільки ви додаєте коефіцієнти продуктивності, це було б складніше рішення.Можливо, ви захочете віддати деяку продуктивність за вартість, але сьогодні це не набагато дешевше.– сказав один продавець гідроксиду кобальту.

«Дійсно, були занепокоєння, тому що вартість LFP була занадто ризикованою для сегмента, на який він націлений, тобто недорогих батарей», — погодилося джерело виробника літію.

«У коротко- та середньостроковій перспективі немає очевидних альтернатив нікелевим акумуляторам (таким, що містять 8 частин нікелю або більше).Повернення до акумуляторів NMC з низьким вмістом нікелю знову викликає занепокоєння щодо використання кобальту, тоді як акумулятори LFP ще не можуть повністю відповідати продуктивності діапазону, а також мають відносно несприятливі низькотемпературні характеристики порівняно з акумуляторами з інтенсивним вмістом нікелю», – Еліс Ю, старший аналітик S&P Global Market Intelligence. .

Хоча в Китаї переважною хімією є батарея LFP, зазвичай припускають, що NCM відіграватиме більшу роль на ринках ЄС, де споживачі віддають перевагу автомобілям, які пересуватимуть їх по всій країні чи континенті за найменшу кількість зарядів.

«Дивлячись на проектування акумуляторних установок, нам потрібно перевірити гнучкість.Зараз між LFP і NCM існує паритет цін.Якщо LFP знову стане набагато дешевшим, ми, можливо, зможемо визначити пріоритетне виробництво, але зараз ми повинні виробляти NCM, оскільки це продукт преміум-класу.", - сказав автомобільний OEM.

Другий автомобільний OEM повторив цей коментар: «Акумулятори LFP будуть саме тут для автомобілів початкового рівня, але не будуть прийняті для автомобілів преміум-класу».

Обмежуючий фактор

Постачання літію залишається великою проблемою для ринку електромобілів і може перешкодити будь-якій компанії легко перейти на LFP.

Дослідження S&P Global Commodity Insights показує, що якщо всі літієві шахти в трубопроводі будуть введені в експлуатацію в запропоновані терміни, з правильними специфікаціями матеріалу класу батареї, все одно буде дефіцит 220 000 тонн до 2030 року, припускаючи, що попит сягне 2 мільйонів тонн на даний момент. кінець десятиліття.

Більшість західних виробників літію мають більшу частину свого виробництва за довгостроковими контрактами, а китайські переробники були зайняті як спотовими, так і довгостроковими контрактами.

«Є кілька [точкових] запитів, але на даний момент у нас немає жодного матеріалу», — сказало джерело виробника літію.«У нас доступні обсяги лише тоді, коли клієнт має проблеми або скасовує доставку з певної причини, інакше все заброньовано», — додав він.

Зростаюче занепокоєння щодо літію та інших металів для акумуляторів, які стають обмежуючим фактором для впровадження електромобілів, спонукало автовиробників все більше залучатися до вищої частини галузі.

General Motors інвестує в розвиток літієвого проекту Hell's Kitchen компанії Controlled Thermal Resources у Каліфорнії.Stellantis, Volkswagen і Renault співпрацювали з Vulcan Resources, щоб забезпечити матеріал для проекту Zero Carbon у Німеччині.

Натрій-іонна альтернатива

Враховуючи очікуваний дефіцит поставок літію, кобальту та нікелю, промисловість акумуляторів шукає альтернативи.Одним з найбільш перспективних варіантів вважаються натрій-іонні акумулятори.

Натрій-іон зазвичай використовує вуглець в аноді та матеріали з категорії, відомої як берлінська блакить, в катоді.За словами Венката Срінівасана, директора американського Аргоннського центру співпраці з науки про накопичення енергії (ACCESS), є «серія металів, які можна використовувати для берлінської блакиті, і вона буде відрізнятися залежно від компанії».

За словами джерел, найбільшою перевагою Sodium-ion є його нижча вартість виробництва.Через велику кількість натрію на землі ці акумуляторні батареї можуть коштувати майже на 3-50% менше, ніж літій-іонні акумулятори.Щільність енергії порівнянна з LFP.

Contemporary Amperex Technology (CATL), один із найбільших виробників акумуляторів у Китаї, представив минулого року своє перше покоління натрієво-іонних акумуляторів разом із рішенням для акумуляторних батарей AB, яке показало, що воно здатне інтегрувати натрій-іонні та літій-іонні елементи. клітин в одну пачку.Виробничий процес і обладнання натрієво-іонної батареї сумісні з поточною літій-іонною батареєю, повідомляє CATL.

Але перш ніж іон натрію досягне значних комерційних масштабів, необхідно вирішити деякі проблеми.

На стороні електроліту та анода ще потрібно досягти деяких покращень.

Порівняно з батареєю на основі LFP, іонно-натрієва батарея сильніша при розрядці, але слабша при зарядці.

Основним обмежуючим фактором є те, що це ще певний проміжок часу до того, як він стане доступним на комерційному рівні.

Подібним чином, мільярди доларів інвестицій були зроблені в ланцюг постачання літій-іонних компонентів, що базується на хімічних речовинах, багатих на літій і нікель.

«Ми, звичайно, звернемо увагу на іони натрію, але нам потрібно спершу зосередитися на технологіях, які вже є, і запустити завод у роботу», — сказав один виробник акумуляторів.